Инвестор ждет роста шмиловадратной действенности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главнейшим клиентом акций группы «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших украинских импортёров масла, крахмала и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, племянника градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом известила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки миллиардер стал крупнейшим миноритарным пайщиком «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной хозяин «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по опьянению на конец апреля 2021 года ему состояло 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до осуществления SPO был замгендиректор фирмы Максим Басов: ему состояло 7,54% акций, остальные 20,6% акций обретались в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших украинских агрохолдингов, который работает в пяти важных отраслях вещевого рынка. Группа увлекается изготовлением сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуков и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России поставщиком пшённого масла с долей 12% и пятым крупнейшим поставщиком майонеза (с долей 17%). Компания также была четвёртой в стране по изготовлению сахара и пятой по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группировки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.
Чем знаменит Максим Воробьев
Максим Воробьев — главный арендатор крупнейшего международного производителя аквакультурной форели и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в геополитику и продал свою толику брату. Сейчас Максиму Воробьеву относится 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева жрать девелоперский бизнес: ему относится почти 28% в одной из структураниц девелопера «Самолет» — фирмы «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В августе этого года стало известно, что Воробьеву также относится почти 3% горнометаллургической фирмы Evraz.
В июне стало известно, что Максим Воробьев может попасть в большинство богатейших предпринимателей России. Forbes оценил расстройство Воробьева в $550 млн и назвал его соискателем на использование в новый рейтинг 200 богатейших предпринимателей России, который выйдет в следующем году.
Как проходило SPO
О выполнении третичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структура Granada Capital CY Limited планировала предложить застройщикам около 18 млн глобальных кредитных расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем предоставления был увеличен.
В рамках использования Granada Capital купила 19,8 млн глобальных банковских бумаг «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут торговать свои акции «Русагро».
Проведенное в ноябре вторичное проведение — уже не ..первое для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в программах которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по расценке $15 за расписку. Выручка группки от использования составила тогда около $250 млн (без учета расходов на плату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: фирма провела вторичное прилюдное использование допэмиссий (IPO) и индекс на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее глобальные брокерские расписки торгуются с 1 октября 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая результативность «Русагро» возрастет и фирма займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее формирование в долгосрочном периоде будут значимые всемирные приколы — рост населения и глобальное потепление, а хирургическая результативность вырастет в том числе за счет внедрения новейших нанотехнологий в хуторском животноводстве и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать электродвигателем и консолидатором в важнейшем для России сельскоживотноводственном секторе с хорошими возможностями роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная компания и ценит «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, определяли в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре экономисты Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно завчерашного закрытия на Москотировке это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого экономисты ожидали повышения допэмиссий «Русагро» в понедельник на сходную величину. Но в долгосрочной перспективе новость об SPO, по убеждению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и колличество допэмиссий в вольном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на закрытие торгов в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Москотировке стоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше стоимости на закрытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий замдиректора Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предлагается мелкий конверт акций, инвесторы обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя экономика для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас зарабатывает малейшие деньги, потому что ресурсные продукты в мире выросли и хуторское хозяйство не исключение», поясняет Кривошапко.