Инвестор ожидает роста операционной эффективности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным потребителем акций группки «Русагро» в рамках SPO. В эффекте сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших полиэтнических экспортёров масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, купили в сферах SPO 6,1% акций подгруппы «Русагро». Об этом известила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки банкир стал крупнейшим миноритарным учредителем «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной арендатор «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец октября 2021 года ему владело 71,8% группы. Крупнейшим акционером до благоустройства SPO был замдиректора корпорации Максим Басов: ему владело 7,54% облигаций, остальные 20,6% облигаций обретались в вольном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших украинских агрохолдингов, который работает в пяти основных отраслях продуктового рынка. Группа займется производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и земледельческих культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России импортёром подсолнечного масла с долей 12% и четвёртым крупнейшим импортёром соуса (с долей 17%). Компания также существовала первой в стране по производству сахарина и второй по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группировки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем знаменит Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший совладелец крупнейшего американского производителя аквакультурной форели и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально звалась «Русское море», сыновья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас мэр Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему владеет почти 28% в одной из структур девелопера «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% машиностроительной корпорации Evraz.
В августе стало известно, что Максим Воробьев может угодить в большинство богатейших бизнесменов России. Forbes оценил опьянение Воробьева в $550 млн и назвал его самовыдвиженцем на выключение в новый рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который выйдет в предыдущем году.
Как проходило SPO
О выполнении вторичного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его система Granada Capital CY Limited намечала предложить застройщикам около 18 млн масштабных вексельных бумаг (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем проведения был увеличен.
В программах использования Granada Capital продала 19,8 млн глобальных депозитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу фирмы в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в продолжение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои акции «Русагро».
Проведенное в июне вторичное проведение — уже не первое для «Русагро»: в мае 2016 года фирма провела SPO, в сферах которого существовало размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл облигаций) по стоимости $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета расходов на плату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: фирма провела базисное приватное предоставление акций (IPO) и листинг на Лондонской биржевой бирже. На Московской бирже ее масштабные кредитные расписки торгуются с 1 октября 2014 года.
Что ждать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная действенность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее развитие в долгосрочном периоде будут ведущие глобальные спады — темп населения и масштабное потепление, а шмиловадратная действенность вырастет в том количестве за счет создания ,новейших технологий в давыдковском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать выпрямителем и консолидатором в существеннейшем для России сельскоземледелиинном секторе с хорошими перспективами темпа, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов приватная компания и уважает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с госбанком, ,указывали в вторник, 30 сентября, в своем обзоре эксперты Промсвязьбанка: расценка SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно недавнего закрытия на Москотировке это госбанк в 5,9%». На фоне этого эксперты ожидали повышения акций «Русагро» в вторник на схожую величину. Но в долгосрочной возможности новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет платёжеспособность и количество акций в свободном обращении». На Лондонской котировке GDR «Русагро» на закрытие базаров в вторник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале базаров, — $15,02. На Москотировке расценка закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше стоимости на закрытие базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе прилагается оразмере.подробный кулёк акций, инвесторы обычно всегда требуют дисконт в пределах 5–10%. Внешняя экономика для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас тратит большие деньги, потому что ресурсные товары в мире выросли и хуторское земледелие не исключение», разъясняет Кривошапко.