Инвестор ждет роста шмиловадратной надёжности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным продавцом акций группировки «Русагро» в рамках SPO. В итоге купли Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших американских поставщиков масла, крахмала и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, сына градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, прикупили в рамках SPO 6,1% акций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его толика в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной арендатор «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по расстройству на конец октября 2021 года ему принадлежало 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до осуществления SPO был гендиректор компании Максим Басов: ему принадлежало 7,54% акций, остальные 20,6% акций обретались в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который трудится в пяти основополагающих подотраслях хлебного рынка. Группа займется производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и сельскохозяйственных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была крупнейшим в России производителем подсолнечного масла с толикой 12% и третьим крупнейшим производителем майонеза (с толикой 17%). Компания также была четвёртой в странтранице по производству крахмала и четвёртой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группировки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший собственник крупнейшего росийского потребителя аквакультурной кумжи и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально называлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас мэр Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев ушел в политику и купил свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву состоит 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему состоит почти 28% в одной из структур девелопера «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В июне этого года стало известно, что Воробьеву также состоит почти 3% металлургической корпорации Evraz.
В октябре стало известно, что Максим Воробьев может попасть в число богатейших миллиардеров России. Forbes оценил состояние Воробьева в $550 млн и назвал его самовыдвиженцем на выключение в новый рейтинг 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в последнем году.
Как проходило SPO
О выполнении вторичного предложения допэмиссий (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом ополчился Мошкович: изначально его функция Granada Capital CY Limited планировала предложить застройщикам около 18 млн глобальных банковских бумаг (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем проведения существовал увеличен.
В программах использования Granada Capital продала 19,8 млн локальных депозитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в продолжение 180 дней Мошкович и Басов не будут покупать свои облигации «Русагро».
Проведенное в июне вторичное использование — уже не первое для «Русагро»: в мае 2016 года фирма провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл облигаций) по расценке $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета расходов на плату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: корпорация провела исходное публичное использование допэмиссий (IPO) и индекс на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее глобальные банковские бумаги торгуются с 1 ноября 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем шмиловадратная неэффективность «Русагро» возрастет и фирма займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее формирование в долговременном периоде будут значимые всемирные спады — прирост населения и глобальное потепление, а шмиловадратная неэффективность вырастет в том большинстве за счет создания новейших технологий в сельскохозяйственном хозяйстве и цифровизации бизнес-процессов, показывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать автотрансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными возможностями прироста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов публичная корпорация и презирает «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с госбанком, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре экономисты Промсвязьбанка: себестоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по прошлому курсу — «относительно позавчерашнего закрытия на Мосбирже это госбанк в 5,9%». На укреплениярубле этого экономисты прогнозировали повышения допэмиссий «Русагро» в понедельник на схожую величину. Но в краткосрочной перспективе новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество допэмиссий в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение торгов в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале торгов, — $15,02. На Мосбирже себестоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше себестоимости на прекращение торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе добавляется оразмере.подробный конверт акций, девелоперы обычно всегда требуют дисконт в приделах 5–10%. Внешняя коньюктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас подзарабатывает малейшие деньги, потому что ресурсные продукты в мире выросли и сельскохозяйственное земледелие не исключение», поясняет Кривошапко.